投資・買収・提携支援
より短期間でイノベーション創出が求められる中、より多くの企業は投資や買収といった手法を用いるようになりました。Covalentでは個別投資及び買収案件の探索・実行・推進のご支援を行います。同時に、これらの手法をイノベーション創出の一部として仕組みに組み込むご支援も行います。
アウトプットイメージ等サービスの詳細を把握されたい場合は以下より詳細資料をご請求ください。
ISSUES
イシュー
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ベンチャー投資、またはM&Aを推進したいが、ソーシング・DDから投資/買収実行までの経験がなく困っている
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社内リソースまたは知見が不足し、一部の業務（例、デューデリジェンス）の推進を外部にお願いしたい
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特に海外の企業との提携/投資や買収の議論のハードルが高く、どのように推進すればよいかわからない
個別の投資や買収案件を検討する際のお悩み
SERVICE MENU
サービスメニュー
個別ディール推進支援
お客様の目的に合致する買収または投資対象企業を特定致します。様々な角度から当該対象企業のデューデリジェンスを行い評価し、お客様の買収/投資をご支援します。更に、買収/投資後のシナジー創出についても、PMIの推進をご一緒します。
APPROACH
アプローチ
個別ディール推進支援
1
ターゲットの発掘・整理
お客様の目指す将来像や課題意識を理解し、買収または投資活動の目的、及び対象企業の要件などを整理します。
挙がった要件にフィットする対象企業をリストアップ及びコンタクトし、評価や交渉へ進められる候補をソーシング致します。
最短１ヶ月間
2
買収/投資先選定・DD支援
特に技術やイノベーション貢献といった角度から、対象企業の選定を行います。更に、ビジネスデューデリジェンスを中心に評価の支援を実施致します。
最短２ヶ月間
3
交渉・クロージング支援
契約書の主要条項（特にバリュエーションや投資家保護条項等）の交渉や、お客様社内の稟議プロセス準備を支援を行います。
最短２ヶ月間
4
PMI支援
中長期的なシナジー創出には統合計画や推進体制が肝要であります。計画・組織・業務を中心に、必要に応じてシステムも含めて策定から統合の実行まで支援します。
〜数ヶ月
ADVANTAGE
アドバンテージ
各地域のVCとの連携を通し、特に大きなマーケットである中国やインド等のスタートアップエコシステムへのリーチを実現しています。日本では情報を取得しにくい地域の技術・スタートアップ動向についても提供が可能です。
これまでの経験や独自ネットワークにより構築した情報源からソーシングができます。
買収・投資対象が海外企業の場合、様々な文化的差異が存在します。弊社は海外勤務経験や海外買収・投資経験を有すメンバーが在籍しており、様々な角度から交渉時に想定される反応や先方提案の意図を推察の上、各場面で対象企業との関係性を損なうことなく有利に交渉を進めるためのコミュニケーション戦略を提案できます。また、欧米・中国企業とのビジネスコミュニケーションも円滑にご支援可能です。
海外企業文化を理解した適切なコミュニケーション戦略を提案できます。
外資FAファームや海外ベンチャーキャピタル在籍経験を有すメンバーを中心にFA/DD/投資実務への知見が豊富です。企業提携・M&A・スタートアップ投資における一連の流れや各ステップでの論点・準備事項・要注意ポイントについてのアドバイスが可能です。また、特に負担の大きいDDについても、外部専門家と協力しながらご支援可能です。
海外企業へのFA/DD/投資の実務知見が豊富です。
アウトプット
OUTPUT
対象企業一覧表
お客様の要望及び要件を満たした企業を一覧化致します。更に、本リストはコンタクトの進捗管理表としても活用します。
DD報告書
弊社にて実施するデューデリジェンスの報告書を作成し、議論・報告させていただきます。技術DD及びビジネスDDを中心に、事業の可能性を評価致します。
PMI計画書
ご要望に合わせて100日プランといった計画書をご作成致します。事業展開戦略もちろん、組織体制の再構築、業務プロセスの統合も含めて策定致します。
TRACK RECORD
実績
M&A/投資案件例
案件タイプ
CLIENTS’ VOICE
お客様の声
Global IT Service Provider
Great insight on Japan market and auto sector
Covalent managed our acquisition activites from sourcing target company to various negotiation excutions. It was a long run, and we couldn't achieve the result without Covalent's great support.
大手建設業様
海外ベンチャー企業のネットワークが素晴らしい
特定の先端技術について、関連ベンチャー企業の情報収集からご一緒して頂きました。南米から欧州まで本当に多くのベンチャー企業をリストアップし、DDを行なった上で、投資交渉及びクロージングもご支援頂きました。