​投資・買収・提携支援

より短期間でイノベーション創出が求められる中、より多くの企業は投資や買収といった手法を用いるようになりました。Covalentでは個別投資及び買収案件の実行・推進のご支援を行います。同時に、これらの手法をイノベーション創出の一部として仕組みに組み込むご支援も行います。

アウトプットイメージ等サービスの詳細を把握されたい場合は以下より詳細資料をご請求ください。

ISSUES

イシュー

  • ベンチャー投資、またはM&Aを推進したいが、ソーシング・DDから投資/買収実行までの経験がなく困っている

  • 社内リソースまたは知見が不足し、一部の業務(例、デューデリジェンス)の推進を外部にお願いしたい

  • 特に海外の企業との提携/投資や買収の議論のハードルが高く、どのように推進sればよいかわからない

個別の投資や買収案件を検討する際のお悩み

仕組みとして運用する際のお悩み

  • VC/PEファンドとの関係性構築、またはLPとしての関わり方がわからない

  • CVC組成を検討してたいが、プロセスや工夫点など、どのように進めたら良いかがわからない

SERVICE MENU

サービスメニュー

個別ディール推進支援

お客様の目的に合致する買収または投資対象企業を特定致します。様々な角度から当該対象企業のデューデリジェンスを行い評価し、お客様の買収/投資をご支援します。更に、買収/投資後のシナジー創出についても、PMIの推進をご一緒します。

CVC運用設計・支援

スタートアップ投資がイノベーション創出サイクルの中で果たす役割は大きく、投資から新規事業・収益事業を創り出す企業が増えています。このような投資の仕組み化を、設計段階から運用までご支援いたします。

APPROACH

アプローチ

個別ディール推進支援

1

ターゲットの発掘・整理

お客様の目指す将来像や課題意識を理解し、買収または投資活動の目的、及び対象企業の要件などを整理します。
挙がった要件にフィットする対象企業候補をリストアップ及びコンタクトし、評価や交渉へ進められる候補をソーシング致します。

最短1ヶ月間

2

買収/投資先選定・DD支援

特に技術やイノベーション貢献といった角度から、対象企業の選定を行います。更に、ビジネスデューデリジェンスを中心に評価の支援を実施致します。

最短2ヶ月間

3

交渉・クロージング支援

契約書の契約条件(特にバリュエーションや投資家保護条項等)や、お客様社内の稟議プロセス準備を支援を行います。

最短2ヶ月間

4

PMI支援

中長期的なシナジー創出には統合計画や推進体制が肝要であります。計画・組織・業務・場合にはシステムも含めて策定から統合の実行まで支援します。

〜数ヶ月

CVC運用設計・支援

1

仕組みの設計

4~6週間

お客様へのヒアリングを踏まえ、弊社の過去の投資経験から、金融的手法を活用したイノベーション創出支援の仕組みについて、投資件数などの目標/KPIを中心に、組合の種別などを議論し設計します。

2

設立・組成支援

数ヶ月~1年

専門チームと共にファンドや運用会社の設立、各種書類の届出等を行います。また、同時にファンド設立・ファンド組成後のアドミン業務についても手配を進めます。

3

投資及び運用支援

〜数年

投資業務の流れは「ディール推進支援」をご覧ください。投資後は経営のモニタリングを実施し、お客様と投資先との事業シナジーが円滑に創出されるよう、イノベーション創出のプロセスに乗せるインテグレーションや協業を支援致します。

4

投資先支援・見直し

〜数年

バリューアップに向けたアドバイス、必要に応じて実行支援を行います。また、定期的にお客様の事業戦略や技術ロードマップと、出資先各社のステータスを踏まえ、ポートフォリアの見直しを実施します。

ADVANTAGE

アドバンテージ

各地域のVCとの連携を通し、特に大きなマーケットである中国やインド等のスタートアップエコシステムへのリーチを実現しています。日本では情報を取得しにくい地域の技術・スタートアップ動向についても提供が可能です。

これまでの経験や独自ネットワークにより構築した情報源からソーシングができます。

買収・投資対象が海外企業の場合、様々な文化的差異が存在します。弊社は海外勤務経験や海外買収・投資経験を有すメンバーが在籍しており、様々な角度から交渉時に想定される反応や先方提案の意図を推察の上、各場面で対象企業との関係性を損なうことなく有利に交渉可能とするためのコミュニケーション戦略を提案できます。また、欧米・中国企業とのビジネスコミュニケーションも円滑にご支援可能です。

海外企業文化を理解した適切なコミュニケーション戦略を提案できます。

外資FAファームや海外ベンチャーキャピタル在籍経験を有すメンバーを中心にFA/DD/投資実務への知見が豊富です。企業提携・M&A・スタートアップ投資における一連の流れや各ステップでの論点・準備事項・要注意ポイントについてのアドバイスや、その他CVC業務に関する知見を提供可能です。また、特に負担の大きいDDについても、弊社にて一部ご支援可能です。(実施可能なDDの例:財務DD、ビジネスDD、人事DD、顧客DD、一部技術DD)

海外企業へのFA/DD/投資の実務知見が豊富です。

アウトプット

OUTPUT

対象企業一覧表

お客様の要望及び要件を満たした企業を一覧化致します。更に、本リストはコンタクトの進捗管理表としても活用します。

​DD報告書

弊社にて実施するデューデリジェンスの報告書を作成し、議論・報告させていただきます。技術DD及びビジネスDDを中心に、事業の可能性を評価致します。

PMI計画書

ご要望に合わせて100日プランといった計画書をご作成致します。事業展開戦略もちろん、組織体制の再構築、業務プロセスの統合も含めて策定致します。

TRACK RECORD

実績

M&A/投資案件例

ディール.png

案件タイプ

ディール2.png

CLIENTS’ VOICE

お客様の声

Global IT Service Provider

Great insight on Japan market and auto sector

Covalent managed our acquisition activites from sourcing target company to various negotiation excutions. It was a long run, and we couldn't achieve the result without Covalent's great support.

大手建設業様

海外ベンチャー企業のネットワークが素晴らしい

特定の先端技術について、関連ベンチャー企業の情報収集からご一緒して頂きました。南米から欧州まで本当に多くのベンチャー企業をリストアップし、DDを行なった上で、投資交渉及びクロージングもご支援頂きました。

RELATED SERVICES

関連サービス

先端技術リサーチ

お客様の事業成長に繋がる先端技術の探索と探求を行います。お客様ニーズを踏まえて意思決定に必要な情報を整理します。

海外スタートアップリサーチ

お客様の事業成長の参考となる海外スタートアップの戦略、技術、ビジネスモデルに関する強みの仕組みを分析し、今後のアクションを整理します。

​先端技術導入支援

お客様の事業のニーズを満たす先端技術を選定し、MVP開発や現場導入を確実に実現するまでフォローします。

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